واحد من أهم الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، يتميز بموضوعه وأسلوبه الشاعري. يحكي الفيلم المأخوذ عن رواية ليحيى الطاهر عبد الله عن حزينة (فردوس عبد الحميد) التي تعيش في الكرنك بالأقصر بصعيد مصر والتي تنتظر مع زوجها المشلول (عزت العلايلي) عودة ابنها (عزت العلايلي أيضاً) من غربته في السودان، فيما تعاني هي وابنتها وحفيدتها من ظلم المجتمع وتمييزه ضد اﻹناث، سواء مع فهيمة (شريهان) التي تتزوج من رجل عاجز جنسيًا، أو فرحانة (شريهان أيضاً) الابنة التي تحمل سفاحًا ويغضب عليها خالها فيقتلها. يصوّر الفيلم العجز بكل صوره؛ عجز الرجال الجنسي، والعجز الفكري. في البداية، يحذّرنا الفيلم من هذا العجز، وفي النهاية، يطلب من المشاهد أن يتمرد عليه. تم ترميم هذا الفيلم بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي .