ينطلق مسعود (محمد سلامة)، مع سلمى (ندى المجددي) في رحلة بلا هدف، وبلا أمل بالعودة منها. ينقطعان في الصحراء، وتأخذ رحلتهما منعطفاً غير متوقع، حين يختفي سفيان الميكانيكي بالسيارة، فيقرر مسعود اللحاق به تاركاً سلمى وحدها.  وهكذا يجد مسعود نفسه وحيداً في رحلة لاكتشاف الذات، عليه أن يواجه خلالها نفسه، وأن يتخلص من عاداته وأفكاره القديمة، وأن يدرك ما هو ضروري ومهم. تتحول الطبيعة إلى طرف في الحوار، وتضيف أبعاداً نفسية واجتماعية كانت مختفية وراء ضجيج المدينة. وفي هذه المساحات الصحراوية الشاسعة، تتعرى قيم الحياة التي تركها مسعود وراءه، وتظهر أزمة الأنانية والنزعة الاستهلاكية التي سيطرت على مجتمعه، فيما يسعى هو للنجاة والبقاء على قيد الحياة.  حصل الفيلم على دعم بيت المونتاج لتمويل عمليات ما بعد الإنتاج من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.