قصة متعددة الأبعاد تدور أحداثها في ساو باولو، أكبر المدن البرازيلية، وتناقش مواضيع الروابط العائلية، والهجرة، والأعراف والتقاليد، من خلال الأخوين أمادي (أو سي أوكيجي) و آيكينا (شاكودي إيوجي) القادمين من مدينة نسوكا النيجيرية. 

ينطلق الفيلم مع رحلة تأملية ساحرة، وسرعان ما يتحول إلى حكاية غامضة مثيرة نتابع من خلالها رحلة الموسيقي أمادي إلى المدينة بحثاً عن أخيه الكبير آيكينا، الذي اختفى بعد أن هاجر من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية، دون أن يترك وراءه أي أثر. 

ومن خلال قصة الأخوين، نتعرف على حكاية المهاجرين الأفارقة وحياتهم في ساو باولو، المدينة الضخمة المليئة بالتناقضات الحادة، مدينة لا ترحم الأقليات، وفي ذات الوقت تتعاطف معهم. ما يظهر جلياً في طريقة تصوير ماتياس للمدينة بلقطات سيمفونية معبّرة.  

وفيما تزداد الأمور غموضاً، يصوّر الفيلم مدى القلق والخوف الذي يسيطر على أمادي بسبب اختفاء شقيقه، وكيف أثّرت عليه هذه الرحلة وأعادت رسم ملامح هويته الشخصية.