من أفلام السيرة الذاتية، يضع فيها المخرج نفسه في قصة الفيلم. استخدم المخرج خيري بشارة هذا الأسلوب ليسلط الضوء على خيري بشارة، المخرج، والفنان، والإنسان. يناقش الفيلم مشكلات الشباب في ابنه روبرت، والغربة في أمريكا من خلال أسرته التي تسافر في زيارة عائلية. يكتشف روبرت أن أباه قد تحول إلى كلب أسود، فينطلق في شوارع أمريكا بحثاً عن والده. هناك يقابل الكثير من الشخصيات التي تعيش في أمريكا والتي صادفت الكلب في وقت أو مكان ما، بينما نعيش مع المخرج حياة الحيوان الأليف، وحياة التسكع والتشرد.